Ray Nettles, một thám tử nóng bỏng của San Francisco, và đối tác Fuzzy phải đối mặt với một băng nhóm khủng bố gợi cảm, khi nhà khoa học Claire Manning bị giam giữ. Thủ lĩnh băng nhóm, Swan, đe dọa sẽ kích hoạt bom khắp thành phố nếu không được thả cô ấy. Để ngăn chặn thảm họa, Nettles nhờ đến chuyên gia chất nổ Frank Glass, nhưng cuộc chiến không chỉ dừng lại ở bom và băng nhóm khủng bố